29 мая 2007 года ЗАО "Атомстройэкспорт" полностью разместил на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций ООО "АСЭ-Финанс" общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 рублей. Облигационный займ компании, работающей на рынке высоких атомных технологий и сооружающей атомные станции за рубежом, вызвал большой интерес со стороны инвесторов.

Размещение облигаций проходило в режиме аукциона. В аукционе приняли участие более 30 инвестиционных компаний и российских банков. В их числе такие крупные банки как ВТБ, НОМОС, ТРАСТ, МБРР, Ханты-Мансийский банк, Промстройбанк, а также инвестиционные компании - "Тройка-Диалог", "Капитал", "РТК Брокер" и другие.

В ходе размещения инвесторы подали 81 заявку на общую сумму 4 486 000 000 рублей.

Совокупный спрос превысил предложение в три раза. Именно поэтому ставка размещения была очень низкой и составила 7, 75% годовых (38 рублей 64 копейки на каждую облигацию). Предлагаемая инвесторами ставка первого купона находилась в диапазоне от 7,05% до 8,5% годовых. Условиями выпуска предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций через 2 года по цене 100% от номинала. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 7,9 % годовых. Весь выпуск размещен в ходе конкурса по определению ставки купонного дохода. Организатором выпуска облигаций стала Инвестиционная группа "Русские фонды", соорганизатором - ОАО "Банк ВТБ".

Полное размещение займа ЗАО АСЭ в рекордно короткие сроки и с такой низкой ставкой, свидетельствует о доверии к компаниям российской атомной отрасли со стороны представителей финансового рынка и понимании широких перспектив, которые открываются перед "Атомстройэкспортом".

"Атомстройэкспорт" - первая компания российской атомной отрасли, создавшая прецедент использования публичных инструментов финансового рынка для применения в своей деятельности. Компания последовательно реализует стратегию, направленную на эффективное развитие системы менеджмента.

ЗАО "Атомстройэкспорт" - ведущая российская организация, реализующая межправительственные соглашения о сооружении объектов ядерной энергетики за рубежом. В настоящее время это единственная в мире компания, которая сооружает одновременно 7 энергоблоков атомных электростанций в Китае, Индии, Иране и Болгарии.

ИСТОЧНИК: Пресс-служба ЗАО Атомстройэкспорт

ДАТА: 30.05.2007

Темы: АЭС, Атомстройэкспорт, Россия